移动端布局
用手机打开页面。计算器应占满宽度，不应出现“滚动区域里套滚动区域”。
让 PrequalFunnel 上线只需五步：创建免费账户，设置第一个计算器，把嵌入代码粘贴到您的网站，提交一条测试线索确认它进入了 CRM，然后在 Producer 或 Brokerage 方案中把 webhook 连接到 HighLevel、Zapier 或 Make。平台指南逐步讲解每种建站工具。
要点
- 五步：账户、第一个计算器、嵌入、测试线索、webhook。
- 后台的“嵌入”标签页始终提供可直接复制的准确代码。
- 引流之前，一定要先在正式页面提交一条测试线索。
- Webhook 需要 Producer 或 Brokerage；CRM 和邮件提醒在所有方案中都可用。
从注册到第一条线索怎么走？
按顺序完成。每一步都依赖前一步，而第四步的测试线索是大多数人会跳过的一步。
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创建账户
注册 Originator 方案（Originator，永久免费）。填写您的姓名、NMLS 编号和接收线索提醒的邮箱。之后升级到 Producer 或 Brokerage 时无需重新搭建。
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嵌入到您的网站
打开“嵌入”标签页，选择一种模式（默认为内嵌），复制代码。把它粘贴到网站的自定义 HTML 或代码元素中。下方的平台指南涵盖各种建站工具。
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给自己发一条测试线索
在浏览器隐私窗口中打开已发布的页面，做一次计算，并用您自己的信息提交线索表单。确认联系人出现在 CRM 中，带有输入、结果和页面网址，并且收到了邮件提醒。
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连接 webhook
在 Producer 或 Brokerage 方案中，粘贴来自 HighLevel 入站 webhook 工作流、Zapier 或 Make 的接收网址。再提交一条测试线索，让接收工具识别数据格式，然后映射字段。请看线索 webhook。
02
在哪里找到准确的嵌入代码？
请始终从**后台的“嵌入”标签页复制代码；它才是唯一可靠的来源。**代码中已包含您的嵌入密钥、计算器、模式以及您选择的所有选项，无需手动输入任何内容。本站的示例使用 ak_… 之类的占位符，只为展示代码的结构。
这段代码是一个元素加一个脚本。每次计算器加载时，主题、颜色和文案都会从您保存的设置中读取，所以在后台更改样式永远不需要重新粘贴代码。只有更换计算器、模式或语言、位置等属性时，才需要重新复制代码。
如果您还在比较各种模式，嵌入方式页面对比了内嵌、弹窗、悬浮气泡、自定义按钮、直接链接和传统 iframe。
您需要哪个平台指南？
选择您的网站或漏斗所用的建站工具。每篇指南结构相同：粘贴到哪里、用哪种嵌入模式、如何测试，以及常见问题。
第一周应该检查什么？
计算器上线，不等于漏斗能用。这些检查能及早发现大多数问题。
线索提醒
确认提醒邮件进入收件箱而不是垃圾邮件，并且有专人负责回复。
流量来源
用带标签的网址（如 ?utm_source=test）访问页面，确认测试联系人上显示了来源。请看线索来源归因。
合规文字
页面上应能看到您的 NMLS 编号、平等住房机会声明和已审定的同意条款。
延伸阅读
常见问题 · 9 个问题
贷款专员常问的问题
设置需要多长时间？
大多数贷款专员一次就能完成账户、第一个计算器、嵌入和测试线索。连接 webhook 并在 HighLevel、Zapier 或 Make 中映射字段要多花一点时间，主要花在接收端。
嵌入计算器需要开发人员吗？
不需要。只要您的建站工具有自定义 HTML、代码或嵌入元素，您就可以自己粘贴代码。平台指南逐一讲解每种建站工具。
为什么上线前要发送测试线索？
它能证明整条路径都畅通：表单能提交、联系人连同数字被保存、提醒邮件送达，付费方案中 webhook 也能触发。用测试线索发现问题，比用真实借款人发现问题代价小得多。
可以直接用本站的示例作为我的嵌入代码吗？
不可以。示例使用占位符，只为展示代码结构。请从后台“嵌入”标签页复制准确的代码，其中包含您真实的密钥和设置。
更换主题后需要重新嵌入吗？
不需要。主题、颜色和文案从您保存的设置中加载，修改会直接出现在您的网站上，无需改动代码。只有更换计算器、模式或属性时才需要重新复制。
使用 webhook 需要哪个方案？
Producer 或 Brokerage。在 Originator 方案中，线索仍会保存到内置 CRM，每条都会给您发送邮件提醒。
测试线索会出现在哪里？
作为普通联系人出现在您的 CRM 中，带有每项输入、结果、页面网址和流量来源。给它加个备注或状态，以免测试数据计入您自己的报表。
我的建站工具不在列表中怎么办？
请使用纯 HTML 指南。任何接受自定义 HTML 的建站工具都能运行这段代码；屏蔽脚本的工具可以使用框架模式或直接链接。
一个网站上可以嵌入多个计算器吗？
可以，不超过您方案的计算器上限即可。把每段代码放在您想要的位置，或者把几个计算器组合成一个小组件。
PrequalFunnel
您的下一位借款人已经在您的网站上。
给他们想要的数字，然后收到附带这些数字的线索。
Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消，不收取任何费用。