联系方式和同意记录
姓名、邮箱和/或电话，以及借款人在您表单上给出的同意。
您的计算器获取的每条线索，都会作为联系人进入 PrequalFunnel 的内置 CRM，附带备注、状态、带来它的推广活动，以及这位借款人做过的全部计算历史。免费方案即可使用，无需设置，即使外部集成失败也会保留每条线索。
要点
- 每个联系人都显示借款人做过的每次计算，包括输入和结果。
- 联系人先按邮箱、再按电话去重。
- 借助备注和状态，线索在进入 HighLevel 或贷款发放系统之前就能开始跟进。
- 每条线索都先保存在这里，webhook 出故障也绝不会让您失去一位借款人。
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我已经在用 HighLevel，为什么计算器工具里还要有 CRM？
因为它是借款人计算内容的权威记录，并且在任何集成之前、也不依赖任何集成就能工作。许多贷款专员从不含 webhook 的免费 Originator 方案开始；内置 CRM 就是他们从第一天起处理线索的地方。
即使您在 Producer 或 Brokerage 方案中连接了 HighLevel、Zapier 或 Make，CRM 依然重要。每条线索都先保存在这里，然后再发送出去。如果工作流网址变了、HighLevel 账户达到上限，或者某个 Zap 被关闭，线索仍然在这里，数字也都在。您不必从一个只填了一半的 HighLevel 联系人里拼凑出借款人的情况。
计算历史也保存在这里。Webhook 数据在每次提交时实时发送；而 CRM 显示回头借款人的完整计算序列，这往往是最能说明问题的部分。一位两次下调目标房价的借款人，在第一通电话之前就已经向您透露了预算信号。可以把它看作位于您的网站和贷款发放系统之间的预审笔记本，而不是要取代其中任何一个。如果您仍在用电话和电子表格做预审，请看计算器漏斗与人工预审对比。
各方案包含多少联系人和用户？
所有方案都有 CRM；限额随方案提高。
| 方案 | 存储的联系人 | 团队席位 | 线索发送到 webhook |
|---|---|---|---|
| Originator（Originator，免费） | 100 | 1 | 否 |
| Producer | 10,000 | 5 | 是 |
| Brokerage | 不限 | 不限 | 是 |
达到联系人上限会怎样？
账户超出联系人上限时，新线索不会被存储。借款人仍会看到提交成功的提示，账户所有者每天最多收到一次通知。已存在的回头借款人会被匹配，不会新增。如果免费方案的 100 个联系人快满了，请在达到上限之前升级到 Producer，而不是在丢了一个周末的线索之后。
它比联系表单收件箱或电子表格好在哪里？
收件箱给您的是消息。CRM 给您的是借款人，连同他们的数字和来源。
联系表单收件箱或电子表格
- 每次提交一封邮件，没有匹配
- 借款人回头时产生重复记录
- 没有记录他们算了什么
- 除非有人手动抄进去，否则来源就丢了
- 状态只存在于您的脑子里
PrequalFunnel CRM
- 每位借款人一个联系人，先按邮箱再按电话匹配
- 新的计算追加到同一条记录
- 保存每项输入和结果
- 推广活动面板显示首次和末次接触
- 每个联系人都有备注和状态
延伸阅读
常见问题 · 9 个问题
贷款专员常问的问题
如果我用 HighLevel，还需要内置 CRM 吗？
您不必在那里处理线索，但值得保留。每条线索都先保存在 PrequalFunnel CRM 中，然后才发送到 HighLevel，所以 CRM 既是您的备份，也是借款人完整计算历史的所在。
CRM 如何处理重复线索？
先按邮箱、再按电话匹配。回头的借款人再次提交时，新的计算会追加到其已有联系人中，而不会创建第二条记录，其最初的首次接触来源也会保留。
打电话之前能看到借款人算了什么吗？
能。联系人记录按顺序显示每次提交及其每项输入和每个结果。这通常足以让您用他们的情景开场，例如房价、首付和预估月供，而不是问一个泛泛的问题。
可以添加备注和状态吗？
可以。每个联系人都有备注，用于记录通话结果、所需文件或情景变化；还有状态，让您看出哪些线索是新的、进行中或已完成。
免费方案包含 CRM 吗？
包含。Originator 含 CRM，最多 100 个联系人和 1 个席位。Producer 和 Brokerage 提高联系人和席位上限，并增加 webhook。
达到联系人上限后会怎样？
账户超出上限期间，新线索不会被存储，但借款人仍会看到提交成功的提示。账户所有者每天最多收到一次通知。升级即可提高上限；如果您的漏斗在增长，请提前规划。
我的贷款处理员或团队成员可以使用 CRM 吗？
可以，在方案的席位上限内：Producer 5 个，Brokerage 不限 个。每个人用自己的账号登录；付费方案还可以用您自己的域名为登录门户加上品牌。
CRM 会取代我的贷款发放系统吗？
不会。PrequalFunnel 不受理申请、不查询信用、不出具预先批准，也不管理贷款条件。CRM 保存的是预审线索及其计算；借款人准备好申请后，就进入您常规的申请和贷款发放系统流程。
有新联系人时会通知我吗？
会。每条新线索都会给您发送邮件提醒。白标账户的提醒邮件带有您的品牌，并可通过您自己的邮件服务器发送。
PrequalFunnel
您的下一位借款人已经在您的网站上。
给他们想要的数字，然后收到附带这些数字的线索。
Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消，不收取任何费用。