Bố cục trên di động
Mở trang trên điện thoại. Công cụ tính nên lấp đầy chiều ngang mà không có thanh cuộn lồng trong thanh cuộn.
Trung tâm trợ giúp
Trung tâm trợ giúp: thiết lập phễu công cụ tính thế chấp
Phần lớn chuyên viên cho vay đi từ đăng ký đến một lead thử hoạt động được chỉ trong một lần ngồi; trang này là bản đồ.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
Đưa PrequalFunnel vào hoạt động gồm năm bước: tạo tài khoản miễn phí, thiết lập công cụ tính đầu tiên, dán đoạn mã nhúng vào website, gửi một khách hàng tiềm năng (lead) thử để xác nhận nó vào CRM, rồi kết nối webhook với HighLevel, Zapier hoặc Make trên gói Producer hoặc Brokerage. Các hướng dẫn theo nền tảng đi qua từng trình tạo website từng bước một.
Điểm chính
- Năm bước: tài khoản, công cụ tính đầu tiên, nhúng, lead thử, webhook.
- Thẻ Embed trong bảng điều khiển luôn có đúng đoạn mã cần sao chép.
- Luôn gửi một lead thử từ trang đang chạy trước khi đẩy lưu lượng truy cập.
- Webhook cần Producer hoặc Brokerage; CRM và thông báo email hoạt động trên mọi gói.
Làm sao đi từ đăng ký đến lead đầu tiên?
Thực hiện theo thứ tự. Mỗi bước phụ thuộc vào bước trước, và lead thử ở bước bốn là bước hay bị bỏ qua nhất.
-
Tạo tài khoản
Đăng ký gói Originator (Originator, miễn phí vĩnh viễn). Thêm tên, mã NMLS và địa chỉ email sẽ nhận thông báo lead. Có thể chuyển sang Producer hoặc Brokerage sau này mà không phải dựng lại gì.
-
Thiết lập công cụ tính đầu tiên
Bật một công cụ tính để bắt đầu, thường là công cụ tính khoản trả góp thế chấp hoặc công cụ tính khả năng mua nhà. Chọn giao diện (theme), đặt màu thương hiệu và viết lại nút của biểu mẫu lead theo cách diễn đạt riêng.
-
Nhúng vào website
Mở thẻ Embed, chọn chế độ (mặc định là inline) và sao chép đoạn mã. Dán vào phần tử custom HTML hoặc code trên website. Các hướng dẫn theo nền tảng bên dưới đề cập từng trình tạo website.
-
Tự gửi một lead thử
Mở trang đã xuất bản trong cửa sổ trình duyệt riêng tư, thực hiện một phép tính và gửi biểu mẫu lead với thông tin của chính mình. Xác nhận liên hệ xuất hiện trong CRM với dữ liệu nhập, kết quả và URL trang, và email thông báo đã đến.
-
Kết nối webhook
Trên Producer hoặc Brokerage, dán URL nhận từ workflow Inbound Webhook của HighLevel, Zapier hoặc Make. Gửi lead thử thứ hai để công cụ nhận học cấu trúc dữ liệu (payload), rồi ánh xạ các trường. Xem webhook lead.
02
Tìm đúng mã nhúng ở đâu?
Luôn sao chép đoạn mã từ thẻ Embed trong bảng điều khiển; đó là nguồn chính xác duy nhất. Đoạn mã đã chứa sẵn khóa nhúng, công cụ tính, chế độ và mọi tùy chọn đã chọn, nên không cần gõ tay gì cả. Các ví dụ trên website này dùng giá trị giữ chỗ như ak_… để minh họa hình dạng của mã.
Đoạn mã gồm một phần tử và một script. Giao diện, màu sắc và nội dung được tải từ cài đặt đã lưu mỗi khi công cụ tính khởi chạy, nên đổi kiểu dáng trong bảng điều khiển không bao giờ đòi hỏi dán mã mới. Chỉ cần sao chép lại đoạn mã khi đổi công cụ tính, chế độ hoặc một thuộc tính như ngôn ngữ hay vị trí.
Nếu đang cân nhắc giữa các chế độ, trang tùy chọn nhúng so sánh inline, popup, bong bóng nổi, nút riêng, liên kết trực tiếp và iframe cổ điển.
Cần hướng dẫn cho nền tảng nào?
Chọn trình tạo website mà website hoặc phễu đang chạy. Mọi hướng dẫn đều theo cùng một khuôn: dán ở đâu, dùng chế độ nhúng nào, kiểm tra thế nào và những lỗi thường gặp.
| Nền tảng | Nơi đặt đoạn mã | Chế độ khuyến nghị |
|---|---|---|
| WordPress | Khối Custom HTML hoặc phần tử HTML của trình dựng trang | Inline |
| Wix | Phần tử Embed HTML (chạy trong khung sandbox) | Inline trong khung |
| Squarespace | Khối Code, nếu gói của quý vị cho phép | Inline |
| Webflow | Phần tử Embed, rồi xuất bản để kiểm tra | Inline |
| Shopify | Mục Custom Liquid hoặc HTML của trang | Inline |
| HighLevel | Phần tử Custom JS/HTML trong phễu và website | Inline |
| HTML thuần | Bất cứ đâu trong phần body của trang | Inline |
Những bước nào cần gói trả phí?
Tạo công cụ tính, nhúng, biểu mẫu lead, CRM tích hợp sẵn và thông báo email hoạt động trên mọi gói, kể cả Originator. Webhook sang HighLevel, Zapier, Make hoặc bất kỳ URL nào, việc bỏ dòng ghi công và phục vụ công cụ tính từ tên miền riêng cần Producer hoặc Brokerage. So sánh các gói trên trang bảng giá.
Cần kiểm tra gì trong tuần đầu tiên?
Một công cụ tính đang chạy chưa chắc là một phễu hoạt động hiệu quả. Những bước kiểm tra này phát hiện sớm phần lớn sự cố.
Thông báo lead
Đảm bảo email thông báo vào hộp thư chính, không vào thư mục spam, và có người chịu trách nhiệm phản hồi.
Nguồn truy cập
Truy cập bằng URL có gắn thẻ như ?utm_source=test và xác nhận nguồn hiển thị trên liên hệ thử. Xem ghi nhận nguồn lead (attribution).
Nội dung tuân thủ
Mã NMLS, tuyên bố Cơ hội Nhà ở Bình đẳng (Equal Housing Opportunity) và nội dung xin sự đồng ý đã được duyệt cần hiển thị trên trang.
Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Câu hỏi chuyên viên cho vay thường đặt ra
Thiết lập mất bao lâu?
Phần lớn chuyên viên cho vay hoàn tất tài khoản, công cụ tính đầu tiên, nhúng và lead thử trong một lần ngồi. Kết nối webhook và ánh xạ trường trong HighLevel, Zapier hoặc Make mất thêm một chút thời gian, chủ yếu ở phía công cụ nhận.
Có cần lập trình viên để nhúng công cụ tính không?
Không. Nếu trình tạo website có phần tử custom HTML, code hoặc embed, có thể tự dán đoạn mã. Các hướng dẫn theo nền tảng đi qua từng trình tạo website.
Vì sao nên gửi lead thử trước khi ra mắt?
Lead thử chứng minh toàn bộ đường đi hoạt động: biểu mẫu gửi được, liên hệ được lưu kèm con số, email thông báo đến và, trên gói trả phí, webhook chạy. Phát hiện sự cố bằng lead thử rẻ hơn nhiều so với phát hiện qua một người vay thật.
Có thể dùng các ví dụ trên website này làm mã nhúng không?
Không. Các ví dụ dùng giá trị giữ chỗ để minh họa hình dạng của mã. Hãy sao chép đúng đoạn mã từ thẻ Embed trong bảng điều khiển; đoạn mã đó chứa khóa và cài đặt thật.
Có cần nhúng lại khi đổi giao diện không?
Không. Giao diện, màu sắc và nội dung được tải từ cài đặt đã lưu, nên thay đổi xuất hiện trên website mà không cần động vào mã. Chỉ sao chép lại khi đổi công cụ tính, chế độ hoặc một thuộc tính.
Cần gói nào để dùng webhook?
Producer hoặc Brokerage. Trên Originator, lead vẫn được lưu vào CRM tích hợp sẵn và có email thông báo cho từng lead.
Lead thử hiển thị ở đâu?
Trong CRM như một liên hệ bình thường với mọi dữ liệu nhập, kết quả, URL trang và nguồn truy cập. Thêm ghi chú hoặc trạng thái để lead thử không bị tính vào báo cáo của mình.
Nếu trình tạo website không có trong danh sách thì sao?
Dùng hướng dẫn HTML thuần. Mọi trình tạo website chấp nhận custom HTML đều chạy được đoạn mã; trình nào chặn script thì có thể dùng chế độ khung (frame) hoặc liên kết trực tiếp.
Có thể nhúng nhiều công cụ tính trên một website không?
Có, trong giới hạn số công cụ tính của gói. Đặt từng đoạn mã ở nơi mong muốn, hoặc gom nhiều công cụ vào một widget.
PrequalFunnel
Người vay tiếp theo đã có mặt trên website của quý vị.
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.