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功能 · 白标

只显示您的品牌、而不是我们品牌的白标房贷计算器

从借款人敲下第一个键,到线索提醒进入您的收件箱,看到的都是您的经纪公司。

免费方案,无需信用卡。付费方案含 14 天试用。

白标房贷计算器只显示您的品牌。在 Producer 和 Brokerage 方案中,PrequalFunnel 会移除“Powered by”署名,从您自己的域名提供计算器,并用您的标志、颜色和联系方式为团队登录门户以及每封线索和账户邮件打上品牌,还可选择通过您自己的 SMTP 服务器发送。

要点

  • Producer 和 Brokerage 提供;Originator 的计算器带有一行小字“Powered by”署名。
  • 品牌覆盖计算器、您域名上的登录门户,以及线索和账户邮件。
  • 可选自有 SMTP,并有自动回退,即使您的服务器出故障,提醒照样发出。
  • 只有账户所有者能修改白标设置;员工只能查看。

开启白标后会有哪些变化?

计算器在所有方案中运作方式相同;白标改变的是借款人和您的团队在周围看到的是谁的名字。

Originator(标准品牌)

  • 计算器内使用您的配色、标志和文案
  • 每个计算器下方有一行小字“Powered by”署名
  • 计算器从 app.prequalfunnel.com 提供
  • 您的团队在 app.prequalfunnel.com 登录
  • 线索提醒邮件带有 PrequalFunnel 品牌

Producer 和 Brokerage(白标)

  • 移除“Powered by”署名(也可以重新开启)
  • 计算器从您的域名提供,例如 calculators.yourbrokerage.com
  • 位于 app.yourbrokerage.com 等域名上的品牌登录门户
  • 线索和账户邮件带有您的标志、颜色、页脚和邮寄地址
  • 可选通过您自己的 SMTP 服务器发送

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为什么品牌在预审资格漏斗中很重要?

因为信任决定了借款人是否会输入真实的收入数字和真实的电话号码。一个看起来属于别人的计算器,恰恰会在您最希望谨慎的借款人完成表单的那一刻让他们犹豫。

白标让整个路径保持一致。借款人在您的配色、您的域名下计算数字,并提交给您的经纪公司。线索带着每项输入和结果进入您的 CRM,送到您收件箱的提醒也带着您的品牌,当助理或贷款处理员转发它时,这一点尤为重要。

这对团队也很重要。分行经理可以为贷款专员提供一个位于经纪公司自有域名上的登录页,让这个工具看起来是公司技术栈的一部分,而不是又一个供应商的登录入口。关于这一概念的更多内容,请看我们的白标术语条目。

具体可以为哪些内容打上品牌?

品牌设置集中在一处,并应用到您账户出现的所有地方。

名称、标志和图标

品牌名称、浅色和深色两版标志,以及用于浏览器标签页和主屏幕快捷方式的图标。上传格式为 PNG、JPEG 或 WebP,最大 2 MB;不接受 SVG,所有图片都会出于安全考虑重新编码。

颜色和字体

选择主色、强调色和字体。如果某个颜色会让按钮文字难以阅读,系统会微调直到达到可读的对比度,并在表单中提示已调整。深色模式的变体会自动生成。

联系方式和页脚

支持邮箱和电话、网站、邮寄地址以及自定义邮件页脚。在这里添加您的 NMLS 编号和平等住房声明,它们就会出现在每封品牌邮件上。

登录门户

您的团队在您自己的域名上登录。那里关闭了公开注册,账单页面仍在 app.prequalfunnel.com 上,只在您和我们之间处理。

线索和账户邮件

新线索提醒、密码重置、邀请及类似的账户邮件都使用您的品牌,页眉和页脚中不出现 PrequalFunnel 的名称。

哪些方案包含白标?

白标是 Producer 和 Brokerage 的功能。Originator 保留完整的计算器自定义,但会显示署名。

方案名称和限额来自实时价格数据;最新价格请见价格页。
功能OriginatorProducerBrokerage
计算器内使用您的配色、标志和自定义文案是是是
移除“Powered by”署名否是是
您域名上的品牌登录门户否是是
品牌化的线索和账户邮件否是是
通过您自己的 SMTP 服务器发送否是是
自定义域名无5不限

通过您自己的邮件服务器发送提醒

自有 SMTP 是可选的,即使您的服务器状态不佳,提醒也会照常发出。您需要填写主机、端口(25、465、587 或 2525)、用户名、密码、发件人和回复地址;必须使用加密连接,并且测试邮件发送成功后才会启用您的服务器。如果您的服务器之后出现故障,邮件会以您的品牌名称通过 PrequalFunnel 的邮件服务器发出,账户所有者每天最多收到一次提醒。连续多次失败会暂停使用您的服务器,直到新的测试通过。发件域名的送达记录(SPF、DKIM)需要您自行设置。

常见问题 · 9 个问题

贷款专员常问的问题

借款人能看出计算器来自 PrequalFunnel 吗?

白标账户中看不出来。“Powered by”署名已移除,计算器可以从您自己的域名加载,线索邮件也带着您的品牌。如果您没有设置自定义域名,执意检查网络请求的访客可能会看到底层服务,这也是大多数白标用户同时添加自定义域名的原因。

免费的 Originator 方案能使用白标吗?

不能。白标属于 Producer 和 Brokerage。在 Originator 中,您仍可在每个计算器内使用自己的配色、标志和自定义文案,但一行小字“Powered by”署名会保留,计算器从 app.prequalfunnel.com 加载。按月或按年付费可免费试用 Producer 14 天。

可以重新开启“Powered by”署名吗?

可以。移除署名只是一个开关,不是不可逆的操作。有些经纪人在测试期间或在合作伙伴网站上会保留它。该设置会应用到您嵌入在任何地方的计算器。

我的线索提醒邮件会显示我的标志吗?

会。新线索提醒以及密码重置、团队邀请等账户邮件都使用您的标志、颜色、页脚和邮寄地址,不出现 PrequalFunnel 的名称。账单和方案邮件是例外,因为那是您和我们之间的事。

我需要自己的 SMTP 服务器吗?

不需要。没有自有 SMTP 时,品牌邮件通过 PrequalFunnel 的邮件服务器发送,发件人名称为您的品牌名称,回复地址为您的支持邮箱。如果您希望发件地址使用您自己的域名,自有 SMTP 就派上用场了。

我的 SMTP 服务器宕机会怎样?

邮件仍会以您的品牌名称通过 PrequalFunnel 的邮件服务器发出,错误会被记录,账户所有者每天最多收到一次提醒。连续多次失败后,您的服务器会被视为未验证,直到测试邮件再次发送成功。

我团队中谁可以修改品牌设置?

只有账户所有者。其他团队成员可以打开并查看白标设置,但其他任何人保存时都会被拒绝。这可以防止好心的贷款专员误换经纪公司的标志或邮件服务器。

为什么我保存后品牌色被改了?

因为白色按钮文字必须保持可读。如果您的主色太浅,系统会稍作调整直到达到可读的对比度,并在表单中提示已调整。深色模式的变体也以同样方式生成。

白标会处理我计算器上的合规文字吗?

它提供放置这些文字的位置,但不提供措辞。请在页脚和计算器文案中添加您的 NMLS 编号、平等住房声明和州执照信息,并与合规团队或律师确认同意条款。

PrequalFunnel

您的下一位借款人已经在您的网站上。

给他们想要的数字,然后收到附带这些数字的线索。

Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消,不收取任何费用。