Công cụ tính
58 công cụ tính khoản vay thế chấp và khoản vay tại Hoa Kỳ, mỗi công cụ là một biểu mẫu lead kèm con số của người vay.
Tất cả công cụ tínhPhễu sơ duyệt
Bốn giai đoạn, từ câu hỏi đầu tiên về khoản trả góp đến lead trong CRM.
Phễu sơ duyệtSản phẩm
Thu thập, gắn thương hiệu, nhúng, chuyển tiếp. Dành cho chuyên viên cho vay tự vận hành website và phễu HighLevel.
Tính năngGiải pháp
LO độc lập, công ty môi giới, trưởng chi nhánh, người dùng HighLevel và đội ngũ song ngữ.
Giải phápTài nguyên
Hướng dẫn, định nghĩa và câu trả lời thẳng thắn cho người hành nghề có giấy phép.
Tài nguyênTính năng · Nhãn trắng
Người vay thấy công ty môi giới của quý vị từ lần gõ phím đầu tiên đến email thông báo lead trong hộp thư.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
Công cụ tính thế chấp nhãn trắng (white-label) chỉ hiển thị thương hiệu của quý vị. Ở gói Producer và Brokerage, PrequalFunnel gỡ dòng ghi công “Powered by”, phục vụ công cụ tính từ tên miền riêng, và gắn logo, màu sắc, thông tin liên hệ của quý vị lên cổng đăng nhập của nhóm cùng mọi email lead và email tài khoản, có thể gửi qua máy chủ SMTP riêng.
Công cụ tính hoạt động giống nhau ở mọi gói; nhãn trắng thay đổi tên thương hiệu mà người vay và nhóm của quý vị nhìn thấy xung quanh công cụ tính.
02
Vì sự tin tưởng quyết định việc người vay có nhập con số thu nhập thật và số điện thoại thật hay không. Một công cụ tính trông như của người khác khiến người vay thận trọng ngập ngừng đúng vào lúc cần họ hoàn tất biểu mẫu.
Nhãn trắng giữ cho cả hành trình nhất quán. Người vay tính toán trong màu sắc của quý vị, trên tên miền của quý vị, và gửi thông tin cho công ty môi giới của quý vị. Lead vào CRM với mọi dữ liệu nhập và kết quả đi kèm, và email thông báo đến hộp thư cũng mang thương hiệu của quý vị, điều quan trọng khi trợ lý hoặc nhân viên xử lý hồ sơ chuyển tiếp email đó.
Điều này cũng quan trọng với các nhóm. Quản lý chi nhánh có thể cho các chuyên viên cho vay (LO) một trang đăng nhập trên chính tên miền của công ty môi giới, để công cụ trông như một phần hệ thống của công ty chứ không phải thêm một tài khoản nhà cung cấp. Đọc thêm về khái niệm này trong mục thuật ngữ nhãn trắng.
Cài đặt thương hiệu nằm ở một nơi và áp dụng ở mọi chỗ tài khoản của quý vị xuất hiện.
Tên thương hiệu, một logo nền sáng và một logo nền tối, cùng biểu tượng dùng cho tab trình duyệt và lối tắt trên màn hình chính. Tệp tải lên ở dạng PNG, JPEG hoặc WebP, tối đa 2 MB; không chấp nhận SVG, và mọi hình ảnh đều được mã hóa lại để đảm bảo an toàn.
Chọn một màu chính, một màu nhấn và một phông chữ. Nếu một màu khiến chữ trên nút khó đọc, màu đó sẽ được điều chỉnh nhẹ cho đến khi đạt độ tương phản dễ đọc, và biểu mẫu sẽ cho biết màu đã được điều chỉnh. Các biến thể chế độ tối được tạo tự động.
Email và số điện thoại hỗ trợ, website, địa chỉ bưu chính và chân trang email tùy chỉnh. Thêm mã NMLS và tuyên bố Cơ hội Nhà ở Bình đẳng (Equal Housing) tại đây để chúng xuất hiện trên mọi email mang thương hiệu.
Nhóm của quý vị đăng nhập trên tên miền riêng. Chức năng đăng ký công khai bị tắt ở đó, và các trang thanh toán vẫn ở app.prequalfunnel.com, chỉ giữa quý vị và chúng tôi.
Thông báo lead mới, đặt lại mật khẩu, lời mời và các email tài khoản tương tự dùng thương hiệu của quý vị, không có tên PrequalFunnel ở đầu hay chân email.
Nhãn trắng là tính năng của Producer và Brokerage. Originator vẫn tùy chỉnh công cụ tính đầy đủ nhưng hiển thị dòng ghi công.
| Khả năng | Originator | Producer | Brokerage |
|---|---|---|---|
| Bảng màu, logo và nội dung chữ tùy chỉnh trong công cụ tính | Có | Có | Có |
| Gỡ dòng ghi công “Powered by” | Không | Có | Có |
| Cổng đăng nhập mang thương hiệu trên tên miền riêng | Không | Có | Có |
| Email lead và email tài khoản mang thương hiệu | Không | Có | Có |
| Gửi qua máy chủ SMTP riêng | Không | Có | Có |
| Tên miền riêng | Không có | 5 | Không giới hạn |
SMTP riêng là tùy chọn, và thông báo vẫn được gửi nếu máy chủ của quý vị gặp sự cố. Nhập host, cổng (25, 465, 587 hoặc 2525), tên người dùng, mật khẩu, From và Reply-To; bắt buộc kết nối mã hóa, và một email thử phải gửi thành công trước khi máy chủ được sử dụng. Nếu sau đó máy chủ lỗi, email được gửi qua máy chủ thư của PrequalFunnel dưới tên thương hiệu của quý vị, và chủ tài khoản nhận cảnh báo tối đa một lần mỗi ngày. Nhiều lần lỗi liên tiếp sẽ tạm dừng máy chủ cho đến khi một lần thử mới thành công. Quý vị tự thiết lập các bản ghi giúp email đến hộp thư (SPF, DKIM) cho tên miền From.
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Không, với tài khoản nhãn trắng. Dòng ghi công “Powered by” được gỡ, công cụ tính có thể tải từ tên miền riêng, và email lead mang thương hiệu của quý vị. Một khách truy cập cố tình kiểm tra các yêu cầu mạng vẫn có thể thấy dịch vụ bên dưới nếu chưa thiết lập tên miền riêng, vì vậy phần lớn người dùng nhãn trắng cũng thêm tên miền riêng.
Không. Nhãn trắng thuộc gói Producer và Brokerage. Ở Originator vẫn dùng được bảng màu, logo và nội dung chữ tùy chỉnh bên trong mỗi công cụ tính, nhưng dòng ghi công “Powered by” nhỏ vẫn hiển thị và công cụ tính tải từ app.prequalfunnel.com. Có thể dùng thử Producer miễn phí 14 ngày khi thanh toán theo tháng hoặc theo năm.
Có. Gỡ dòng ghi công là một công tắc, không phải thay đổi một chiều. Một số môi giới để bật trong lúc thử nghiệm hoặc trên website đối tác. Cài đặt áp dụng cho công cụ tính ở mọi nơi chúng được nhúng.
Có. Thông báo lead mới và các email tài khoản như đặt lại mật khẩu và lời mời thành viên nhóm dùng logo, màu sắc, chân trang và địa chỉ bưu chính của quý vị, không có tên PrequalFunnel. Ngoại lệ là email về thanh toán và gói, vì đó là việc giữa quý vị và chúng tôi.
Không. Nếu không có, email mang thương hiệu được gửi qua máy chủ thư của PrequalFunnel với tên thương hiệu của quý vị làm tên người gửi và email hỗ trợ của quý vị làm Reply-To. SMTP riêng hữu ích khi muốn địa chỉ From nằm trên tên miền riêng.
Email vẫn được gửi qua máy chủ thư của PrequalFunnel dưới tên thương hiệu của quý vị, lỗi được ghi lại, và chủ tài khoản nhận cảnh báo tối đa một lần mỗi ngày. Sau nhiều lần lỗi liên tiếp, máy chủ của quý vị bị coi là chưa xác minh cho đến khi một email thử gửi thành công trở lại.
Chỉ chủ tài khoản. Các thành viên khác có thể mở và xem cài đặt nhãn trắng, nhưng không lưu được. Điều đó ngăn một LO có thiện ý vô tình thay logo hoặc máy chủ thư của công ty môi giới.
Vì chữ trắng trên nút phải luôn dễ đọc. Nếu màu chính quá nhạt cho điều đó, màu sẽ được điều chỉnh nhẹ cho đến khi đạt độ tương phản dễ đọc, và biểu mẫu cho biết màu đã được điều chỉnh. Các biến thể chế độ tối được tạo theo cùng cách.
Nhãn trắng cung cấp chỗ để đặt nội dung đó, không cung cấp lời lẽ. Hãy thêm mã NMLS, tuyên bố Equal Housing và thông tin giấy phép tiểu bang vào chân trang và nội dung công cụ tính, và kiểm tra nội dung xin sự đồng ý với bộ phận tuân thủ hoặc luật sư.
PrequalFunnel
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.
