Mọi nhãn và nút bấm
Viết lại tiêu đề, nhãn trường, chữ trên nút và thông báo thành công cho từng công cụ tính, theo giọng văn riêng.
Thu thập lead
Thu thập lead từ công cụ tính thế chấp, giữ nguyên các con số của người vay
Thời điểm tốt nhất để xin thông tin liên hệ là đúng giây người vay nhìn thấy khoản trả góp của chính mình.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
Điểm chính
- Biểu mẫu lead nằm bên trong công cụ tính, không phải ở một trang liên hệ riêng.
- Mỗi lead lưu mọi dữ liệu người vay đã nhập và mọi kết quả họ đã xem.
- Người vay quay lại được khớp theo email, rồi theo số điện thoại, và lịch sử của họ được bổ sung.
- Thu thập lead, CRM và email thông báo có sẵn trong gói Originator miễn phí.
PrequalFunnel đặt biểu mẫu Nhận báo giá hoặc Liên hệ bên trong mỗi công cụ tính, ngay chỗ người vay xem kết quả. Mỗi lần gửi được lưu thành một liên hệ gồm tên, email hoặc số điện thoại, sự đồng ý, mọi dữ liệu nhập và kết quả, URL trang và nguồn truy cập, và chuyên viên cho vay (LO) nhận email thông báo chỉ vài giây sau khi khách hàng tiềm năng (lead) gửi biểu mẫu.
01
Vì sao nên thu thập lead ngay trong công cụ tính?
Vì đó là lúc ý định cao nhất. Người vay vừa nhập giá mua, tiền trả trước và các khoản nợ hằng tháng đã cho biết nhiều hơn hầu hết các biểu mẫu liên hệ từng hỏi, và họ đang nhìn một con số mà họ quan tâm. Chuyển họ sang một trang liên hệ riêng vào lúc đó sẽ làm mất phần lớn số người này.
PrequalFunnel giữ lời đề nghị trong đúng bối cảnh. Bên dưới kết quả, người vay thấy một biểu mẫu ngắn: tên, email hoặc số điện thoại, và một ô đồng ý do quý vị soạn. Một lần chạm là xong. Họ vẫn ở trên trang, và quý vị nhận được một lead tự giải thích được.
Biểu mẫu là một phần của công cụ tính trong mọi chế độ nhúng, nên hoạt động giống nhau khi hiển thị inline trên trang WordPress, trong popup của phễu HighLevel hay sau nút bấm riêng. Người vay cũng có thể chia sẻ phép tính với bạn bè hoặc in ra, giúp thương hiệu của quý vị xuất hiện trước người đồng vay và gia đình cùng tham gia quyết định.
Một lead thu thập được chứa những gì?
Nhiều hơn một cái tên và số điện thoại. Dưới đây là những gì được lưu với mỗi lần gửi.
| Dữ liệu | Bao gồm | Vì sao quan trọng trong cuộc gọi đầu tiên |
|---|---|---|
| Thông tin liên hệ | Tên, email và/hoặc số điện thoại | Cách liên hệ người vay, qua kênh họ đã chọn |
| Sự đồng ý | Sự đồng ý người vay đã đưa ra trên biểu mẫu | Bằng chứng hỗ trợ việc gọi điện và nhắn tin đúng quy định |
| Dữ liệu nhập | Mọi trường họ đã nhập: giá nhà, tiền trả trước, thu nhập, nợ, lãi suất, kỳ hạn | Biết trước tình huống trước khi bấm gọi |
| Kết quả | Mọi kết quả họ đã xem: khoản trả góp, PITI (gốc, lãi, thuế và bảo hiểm), tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI), tiền mặt cần khi đóng hồ sơ | Biết con số nào đã định hình kỳ vọng của họ |
| URL trang | Chính xác trang chứa công cụ tính | Cho biết trang hoặc bước phễu nào đang chuyển đổi |
| Nguồn truy cập | Thẻ UTM, mã nhấp quảng cáo, trang giới thiệu, trang đích | Cho biết chiến dịch hoặc bài đăng nào tạo ra lead |
Điều gì diễn ra từ lúc gửi biểu mẫu đến lúc liên hệ lại?
Năm bước diễn ra theo thứ tự, và không bước nào phụ thuộc vào việc các tích hợp có hoạt động hay không.
-
Người vay gửi biểu mẫu
Họ điền tên, email hoặc số điện thoại và sự đồng ý bên dưới kết quả, rồi thấy thông báo thành công mà không rời trang.
-
Liên hệ được lưu
Lead được lưu trong CRM tích hợp sẵn. Nếu email, rồi đến số điện thoại, trùng với một liên hệ hiện có, phép tính mới được thêm vào lịch sử của người vay đó thay vì tạo bản trùng.
-
Quý vị nhận thông báo
Mỗi lead mới đều kèm một email thông báo, nên lead lúc 9:40 tối không bị phát hiện lúc 10 giờ sáng hôm sau.
-
Lead được chuyển đi (gói trả phí)
Ở gói Producer và Brokerage, lead còn được gửi (POST) dưới dạng JSON đến webhook lead thế chấp: HighLevel, Zapier, Make hoặc bất kỳ URL nào.
-
Liên hệ lại với đầy đủ bối cảnh
Gọi hoặc nhắn tin khi đã có tình huống của chính người vay trước mặt, trong phạm vi sự đồng ý họ đã đưa ra.
Có thể kiểm soát những gì ở biểu mẫu lead?
Lời lẽ và kiểu dáng biểu mẫu do quý vị quyết định; dữ liệu thu thập luôn nhất quán để việc liên hệ lại cũng nhất quán.
Nội dung xin sự đồng ý
Soạn nội dung đồng ý mà bộ phận tuân thủ phê duyệt, gồm ai được liên hệ người vay và bằng cách nào. Xem sự đồng ý theo TCPA.
Thương hiệu và giao diện
Biểu mẫu theo giao diện, bảng màu và phông chữ của công cụ tính, nên không bao giờ trông như được gắn thêm. Xem giao diện công cụ tính.
Ngôn ngữ
Biểu mẫu chuyển ngôn ngữ cùng công cụ tính, ở cả sáu ngôn ngữ, nên người vay nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hay ngôn ngữ khác không bị bỏ rơi ở bước cuối.
Lead được gửi đến đâu
Dùng một webhook cho toàn tài khoản, hoặc chuyển lead của một công cụ tính cụ thể đến quy trình khác, ví dụ lead FHA đến nhóm phụ trách người mua nhà lần đầu.
Lưu ý giới hạn liên hệ của gói
Mỗi gói lưu một số lượng liên hệ nhất định: 100 ở Originator, 10.000 ở Producer và Không giới hạn ở Brokerage. Nếu tài khoản vượt giới hạn, lead mới sẽ không được lưu, người vay vẫn thấy thông báo thành công, và chủ tài khoản nhận thông báo tối đa một lần mỗi ngày. Nếu phễu đang tạo ra lead, hãy nâng cấp trước khi chạm mức trần thay vì sau đó.
Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Câu hỏi chuyên viên cho vay thường đặt ra
Biểu mẫu lead xuất hiện ở đâu trong công cụ tính?
Bên trong công cụ tính, cạnh kết quả của người vay, dưới dạng biểu mẫu Nhận báo giá hoặc Liên hệ. Biểu mẫu là một phần của chính công cụ tính, nên xuất hiện ở mọi chế độ nhúng: inline trên trang, trong popup, trong bong bóng nổi hoặc trong widget nhiều công cụ tính.
Có nhận được dữ liệu nhập và kết quả của người vay, hay chỉ thông tin liên hệ?
Cả hai. Mỗi lead lưu mọi dữ liệu người vay đã nhập và mọi kết quả họ đã xem, cùng sự đồng ý, URL trang và nguồn truy cập. Toàn bộ tình huống hiển thị trên hồ sơ liên hệ và, ở các gói trả phí, trong payload webhook.
Điều gì xảy ra khi cùng một người vay gửi hai lần?
Liên hệ được loại trùng theo email trước, rồi theo số điện thoại. Phép tính mới của người vay quay lại được thêm vào lịch sử hiện có, nên có thể thấy họ đã chuyển từ tình huống $380,000 sang $420,000 thay vì nhận hai lead không liên quan.
Có thể đổi lời lẽ của biểu mẫu và ô đồng ý không?
Có. Mọi nhãn, tiêu đề, nút bấm và thông báo đều có thể viết lại cho từng công cụ tính, kể cả nội dung đồng ý. Hãy để bộ phận tuân thủ hoặc luật sư phê duyệt nội dung đồng ý, vì quý vị chịu trách nhiệm về nội dung này trên website của mình.
Bao lâu thì biết có lead mới?
Email thông báo được gửi cho mỗi lead mới ngay khi lead được lưu. Ở gói Producer và Brokerage, còn có thể đẩy lead sang HighLevel, Zapier hoặc Make để quy trình nhắn tin, tác vụ hoặc gọi điện bắt đầu ngay.
Gói miễn phí có thu thập lead không?
Có. Originator gồm biểu mẫu lead, CRM tích hợp sẵn và email thông báo trên 5 công cụ tính, với tối đa 100 liên hệ. Gửi lead đến webhook cần gói Producer hoặc Brokerage.
Có mất lead nếu webhook HighLevel bị ngừng hoạt động không?
Không. Lead được lưu trong CRM PrequalFunnel trước khi được gửi đi bất kỳ đâu, và email thông báo vẫn được gửi. Lỗi webhook không bao giờ làm mất lead; hãy sửa kết nối và liên hệ lại từ CRM trong lúc chờ.
Thu thập được lead có nghĩa là người vay đã được sơ duyệt không?
Không. Lead cho biết người vay đã nhập gì và thấy ước tính nào. Sơ duyệt (tiền thẩm định) là việc chuyên viên cho vay xem xét không chính thức những gì người vay cung cấp; phê duyệt trước cần giấy tờ và tra cứu tín dụng. Lead chỉ giúp cuộc trao đổi đó bắt đầu sớm hơn.
Có thể biết quảng cáo hoặc trang nào tạo ra từng lead không?
Có. Mỗi lead mang URL trang và thông tin ghi nhận nguồn: thẻ UTM, mã nhấp quảng cáo như gclid và fbclid, trang giới thiệu và trang đích. Chi tiết có ở trang ghi nhận nguồn lead.
PrequalFunnel
Người vay tiếp theo đã có mặt trên website của quý vị.
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.