Thông tin liên hệ và sự đồng ý
Tên, email và/hoặc số điện thoại, cùng sự đồng ý người vay đã đưa ra trên biểu mẫu.
CRM tích hợp sẵn
CRM quản lý lead thế chấp cho chuyên viên cho vay, ghi nhớ mọi phép tính
Trước khi trở thành một hồ sơ trong LOS, người vay là một tình huống. Hãy giữ lại tình huống đó.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
Mọi khách hàng tiềm năng (lead) mà công cụ tính thu thập được đều vào CRM tích hợp sẵn của PrequalFunnel dưới dạng một liên hệ có ghi chú, trạng thái, chiến dịch đã tạo ra lead và toàn bộ lịch sử các phép tính người vay đó đã thực hiện. CRM hoạt động ở gói miễn phí, không cần thiết lập và giữ lại mọi lead ngay cả khi tích hợp bên ngoài bị lỗi.
Điểm chính
- Mỗi liên hệ hiển thị mọi phép tính người vay đã thực hiện, kèm dữ liệu nhập và kết quả.
- Liên hệ được loại trùng theo email, rồi theo số điện thoại.
- Ghi chú và trạng thái giúp xử lý lead trước khi lead đến HighLevel hoặc LOS.
- Mọi lead được lưu ở đây trước, nên webhook hỏng không bao giờ làm mất người vay.
CRM tích hợp sẵn lưu những gì cho mỗi người vay?
Một hồ sơ cho mỗi người vay, với mọi thông tin công cụ tính đã ghi nhận về họ.
Lịch sử tính toán
Mọi lần gửi, với mọi dữ liệu nhập và mọi kết quả, theo thứ tự. Người vay dùng công cụ tính khả năng mua nhà vào thứ Hai và công cụ tính khoản vay FHA (Cục Quản lý Nhà ở Liên bang) vào thứ Năm sẽ hiển thị cả hai.
Chiến dịch
Bảng Chiến dịch hiển thị lần tương tác đầu và cuối: UTM, mã nhấp, trang giới thiệu và trang đích. Xem ghi nhận nguồn lead.
Ghi chú
Ghi lại những gì người vay nói trong cuộc gọi, giấy tờ đã yêu cầu, hoặc lý do tình huống thay đổi.
Trạng thái
Đánh dấu tình trạng của từng lead để không lead nào bị bỏ quên trong danh sách.
02
Vì sao cần CRM trong công cụ tính nếu đã dùng HighLevel?
Vì đây là hệ thống lưu trữ chính thức những gì người vay đã tính, và hoạt động trước và độc lập với mọi tích hợp. Nhiều LO bắt đầu ở gói Originator miễn phí không có webhook; CRM tích hợp sẵn là nơi họ xử lý lead ngay từ ngày đầu.
Nếu kết nối HighLevel, Zapier hoặc Make ở gói Producer hoặc Brokerage, CRM vẫn quan trọng. Mọi lead được lưu ở đây trước rồi mới được gửi đi. Nếu URL quy trình thay đổi, tài khoản HighLevel chạm giới hạn, hoặc một Zap bị tắt, lead vẫn còn ở đây, cùng các con số. Không phải dựng lại thông tin người vay từ một liên hệ HighLevel điền dở.
Đây cũng là nơi lưu lịch sử tính toán. Payload webhook mang từng lần gửi khi nó diễn ra; CRM hiển thị toàn bộ chuỗi của một người vay quay lại, thường là phần nói lên nhiều điều nhất. Người vay hạ giá mục tiêu hai lần đang cho thấy tín hiệu về ngân sách trước cả cuộc gọi đầu tiên. Hãy xem CRM như cuốn sổ sơ duyệt (tiền thẩm định) nằm giữa website và LOS, không thay thế bên nào. Nếu vẫn sơ duyệt qua điện thoại và bảng tính, xem phễu công cụ tính so với sơ duyệt thủ công.
Mỗi gói gồm bao nhiêu liên hệ và người dùng?
CRM có ở mọi gói; giới hạn tăng theo gói.
| Gói | Số liên hệ được lưu | Số chỗ cho thành viên nhóm | Gửi lead đến webhook |
|---|---|---|---|
| Originator (Originator, miễn phí) | 100 | 1 | Không |
| Producer | 10.000 | 5 | Có |
| Brokerage | Không giới hạn | Không giới hạn | Có |
Điều gì xảy ra khi chạm giới hạn liên hệ?
Nếu tài khoản vượt giới hạn liên hệ, lead mới sẽ không được lưu. Người vay vẫn thấy thông báo thành công, và chủ tài khoản nhận thông báo tối đa một lần mỗi ngày. Người vay quay lại đã có sẵn được khớp, không được thêm mới. Nếu 100 liên hệ của gói miễn phí sắp đầy, hãy chuyển sang Producer trước khi chạm mức trần, đừng đợi đến sau một cuối tuần mất lead.
CRM này hơn hộp thư biểu mẫu liên hệ hay bảng tính ở điểm nào?
Hộp thư cho quý vị tin nhắn. CRM cho quý vị người vay, kèm con số và nguồn.
Hộp thư biểu mẫu liên hệ hoặc bảng tính
- Mỗi lần gửi là một email, không khớp dữ liệu
- Trùng lặp khi người vay quay lại
- Không lưu lại họ đã tính gì
- Mất nguồn nếu không ai chép lại
- Trạng thái chỉ nằm trong đầu
CRM PrequalFunnel
- Một liên hệ cho mỗi người vay, khớp theo email rồi số điện thoại
- Phép tính mới được thêm vào cùng hồ sơ
- Lưu mọi dữ liệu nhập và kết quả
- Bảng Chiến dịch với lần tương tác đầu và cuối
- Ghi chú và trạng thái trên mọi liên hệ
Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Câu hỏi chuyên viên cho vay thường đặt ra
Có cần CRM tích hợp sẵn nếu đã dùng HighLevel không?
Không bắt buộc phải xử lý lead ở đó, nhưng nên giữ lại. Mọi lead được lưu trong CRM PrequalFunnel trước rồi mới gửi sang HighLevel, nên CRM là bản dự phòng và là nơi lưu toàn bộ lịch sử tính toán của người vay.
CRM xử lý lead trùng lặp thế nào?
CRM khớp theo email trước, rồi theo số điện thoại. Khi người vay quay lại và gửi tiếp, phép tính mới được thêm vào liên hệ hiện có thay vì tạo hồ sơ thứ hai, và nguồn tương tác đầu tiên ban đầu được giữ nguyên.
Có thể xem người vay đã tính gì trước khi gọi không?
Có. Hồ sơ liên hệ hiển thị từng lần gửi với mọi dữ liệu nhập và mọi kết quả, theo thứ tự. Thường như vậy là đủ để mở đầu cuộc gọi bằng tình huống của họ, như giá mua, tiền trả trước và khoản trả góp ước tính, thay vì một câu hỏi chung chung.
Có thể thêm ghi chú và trạng thái không?
Có. Mỗi liên hệ có ghi chú cho kết quả cuộc gọi, giấy tờ đã yêu cầu hoặc thay đổi trong tình huống, cùng trạng thái để biết lead nào mới, đang xử lý hay đã xong.
Gói miễn phí có CRM không?
Có. Originator gồm CRM với tối đa 100 liên hệ và 1 chỗ người dùng. Producer và Brokerage nâng giới hạn liên hệ và số chỗ, đồng thời thêm webhook.
Điều gì xảy ra khi chạm giới hạn liên hệ?
Lead mới không được lưu trong lúc tài khoản vượt giới hạn, dù người vay vẫn thấy thông báo thành công. Chủ tài khoản nhận thông báo tối đa một lần mỗi ngày. Nâng cấp sẽ nâng giới hạn; hãy lên kế hoạch trước nếu phễu đang tăng trưởng.
Nhân viên xử lý hồ sơ hoặc thành viên nhóm có dùng được CRM không?
Có, trong phạm vi số chỗ của gói: 5 ở Producer và Không giới hạn ở Brokerage. Mỗi người đăng nhập bằng tài khoản riêng, và ở các gói trả phí có thể gắn thương hiệu cho cổng đăng nhập bằng tên miền riêng.
CRM có thay thế LOS không?
Không. PrequalFunnel không nhận hồ sơ vay, không tra cứu tín dụng, không cấp phê duyệt trước và không quản lý điều kiện. CRM lưu lead sơ duyệt và các phép tính của họ; khi người vay sẵn sàng nộp hồ sơ, họ chuyển sang quy trình nộp hồ sơ và LOS thông thường.
Có được thông báo khi có liên hệ mới không?
Có. Mỗi lead mới đều có email thông báo. Ở tài khoản nhãn trắng (white-label), các thông báo này mang thương hiệu của quý vị và có thể được gửi qua máy chủ email riêng.
PrequalFunnel
Người vay tiếp theo đã có mặt trên website của quý vị.
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.