نظام CRM لعملاء الرهن العقاري لمسؤولي القروض يتذكّر كل حساب

لست مضطرًا إلى العمل على العملاء المحتملين فيه، لكن الاحتفاظ به مفيد. يُحفظ كل عميل محتمل في نظام CRM الخاص بـPrequalFunnel أولًا ثم يُرسل إلى HighLevel، فيكون نظام CRM نسختك الاحتياطية والمكان الذي يعيش فيه سجل الحسابات الكامل للمقترض.

يطابق بالبريد الإلكتروني أولًا ثم بالهاتف. عندما يرسل مقترض عائد النموذج مرة أخرى، يُضاف الحساب الجديد إلى جهة الاتصال الموجودة بدلًا من إنشاء سجل ثانٍ، ويُحتفظ بمصدر أول نقطة تواصل الأصلي.

نعم. يعرض سجل جهة الاتصال كل إرسال مع كل مُدخل وكل نتيجة، بالترتيب. وهذا يكفي عادةً لبدء المكالمة بسيناريو المقترض، مثل سعر الشراء والدفعة المقدمة والدفعة الشهرية التقديرية، بدلًا من سؤال عام.

نعم. لكل جهة اتصال ملاحظات لنتائج المكالمات أو المستندات المطلوبة أو تغييرات السيناريو، وحالة تُظهر لك أي العملاء المحتملين جدد أو قيد العمل أو منتهون.

نعم. تشمل Originator نظام CRM مع ما يصل إلى 100 جهة اتصال و1 مقعد. أما Producer وBrokerage فترفعان حدود جهات الاتصال والمقاعد وتضيفان webhooks.

لا يُخزَّن العملاء المحتملون الجدد ما دام الحساب متجاوزًا للحد، مع أن المقترض يظل يرى رسالة نجاح. ويتلقى مالك الحساب إشعارًا مرة واحدة يوميًا على الأكثر. الترقية ترفع الحد؛ فخطّط مسبقًا إن كان مسارك ينمو.

نعم، ضمن حد المقاعد في خطتك: 5 على Producer وغير محدود على Brokerage. يسجّل كل شخص الدخول ببياناته الخاصة، وعلى الخطط المدفوعة يمكنك وضع علامتك التجارية على بوابة تسجيل الدخول مع نطاقك الخاص.

لا. لا يستقبل PrequalFunnel طلبات القروض، ولا يسحب تقارير ائتمانية، ولا يصدر موافقات مسبقة، ولا يدير الشروط. يحفظ نظام CRM عملاء التأهيل المسبق وحساباتهم؛ وعندما يصبح المقترض جاهزًا للتقديم، ينتقل إلى إجراءات التقديم المعتادة ونظام LOS لديك.

نعم. يصلك تنبيه بالبريد الإلكتروني لكل عميل محتمل جديد. وفي الحسابات ذات العلامة البيضاء تحمل هذه التنبيهات علامتك التجارية ويمكن إرسالها عبر خادم البريد الخاص بك.