리드 수집
모든 리드에 입력값, 결과, 동의 포함
PrequalFunnel은 월 상환액, 구매 가능 금액, 총부채상환비율(DTI) 계산기를 웹사이트에 올리고, 계산기 안에서 차입자 정보를 받아, 모든 입력값과 결과가 담긴 리드를 전달합니다. 리드는 내장 CRM과 이메일 알림으로 들어오고, 유료 요금제에서는 HighLevel 또는 웹훅(webhook) 워크플로로도 전달됩니다. 테마, 위젯, 화이트 라벨, 6개 언어 지원이 함께 제공됩니다.
핵심 요약
- 미국 모기지·대출 계산기 0개, 모두 리드 양식이 내장되어 있습니다.
- 리드에는 차입자의 입력값, 결과, 페이지, 유입 경로가 함께 담깁니다.
- Originator는 영구 무료이며, 웹훅·화이트 라벨·맞춤 도메인은 Producer부터 제공됩니다.
- 모든 계산기가 현재 영어, 스페인어, 중국어, 한국어, 베트남어, 아랍어 6개 언어를 지원합니다.
내장 CRM
연락처, 메모, 상태, 계산 이력
화이트 라벨
계산기, 포털, 이메일에 자사 브랜드 적용
맞춤 도메인
자사 도메인에서 계산기 제공
테마
테마 12개, 라이트·다크, 자사 색상
위젯
플로팅 런처, 탭, 버튼, 카드
임베드 방식
인라인, 팝업, 플로팅 또는 자체 버튼
6개 언어 계산기
차입자가 6개 언어 중에서 바꿔 쓸 수 있는 계산기
리드 유입 경로 추적
리드별 UTM 태그, 클릭 ID, 랜딩 페이지
HighLevel
워크플로로 들어가는 인바운드 webhook
웹훅(webhook)
원하는 URL로 JSON 전송, 계산기별 설정도 가능
Zapier 및 Make
수천 개 앱으로 리드 전달
01
PrequalFunnel은 대출 담당자에게 실제로 무엇을 해 줍니까?
사이트의 계산기를 사전 자격 심사 상담의 첫 단계로 바꿉니다. 차입자가 월 상환액, 구매 가능 금액 또는 총부채상환비율(DTI) 계산기를 사용해 자신의 숫자를 확인하고, 계산기 안의 양식으로 연락을 요청합니다.
받는 것은 이름과 전화번호만이 아닙니다. 각 리드에는 차입자가 입력한 모든 항목과 확인한 모든 결과가 담깁니다. 주택 가격, 계약금(다운페이먼트), 소득, 부채, 예상 원리금·세금·보험료(PITI), 총부채 비율(백엔드) 등 해당 계산기가 묻는 모든 값입니다. 차입자가 보던 페이지와 유입 경로도 UTM 태그부터 광고 클릭 ID까지 함께 전달됩니다.
그러면 첫 통화가 달라집니다. 「무엇을 찾고 계십니까?」 대신 「$410,000 주택을 계약금 5%로 보고 계셨네요. 거주하시는 카운티의 세금과 보험료를 넣으면 월 상환액이 어떻게 되는지 확인해 보겠습니다.」로 시작할 수 있습니다. 맥락이 있는 리드 응답 속도 대화이며, 이것이 사전 자격 심사 퍼널의 핵심입니다.
퍼널은 어떤 기능으로 구성됩니까?
여섯 가지 요소가 함께 작동합니다. 각 요소의 자세한 내용은 개별 페이지에 있습니다.
계산기 안의 리드 수집
견적 요청 또는 문의 양식이 이름, 이메일 또는 전화번호, 동의, 전체 계산 내용을 저장합니다. 모기지 계산기 리드 수집을 참고하십시오.
숫자를 보관하는 CRM
연락처, 메모, 상태, 차입자가 실행한 모든 계산을 보관하며, 이메일과 전화번호 순으로 중복을 제거합니다. 내장 CRM을 참고하십시오.
웹사이트에서 깨지지 않는 임베드
코드 한 줄, 일곱 가지 표시 방식, 사이트 테마가 계산기를 망가뜨리지 않도록 하는 스타일 격리. 임베드 방식을 참고하십시오.
우리 브랜드가 아닌 귀사의 브랜드
테마 12개, 팔레트 20개, 맞춤 문구, 유료 요금제에서는 자체 도메인을 포함한 화이트 라벨.
워크플로로 전달
Producer와 Brokerage에서는 모든 리드를 HighLevel, Zapier, Make 또는 원하는 URL로 POST 전송할 수 있습니다. 연동을 참고하십시오.
모든 리드에 유입 경로 표시
첫 접점과 마지막 접점, UTM, 클릭 ID, 참조 페이지가 리드와 함께 전달됩니다. 리드 유입 경로 추적을 참고하십시오.
요금제별로 어떤 기능이 제공됩니까?
핵심 퍼널은 모든 요금제에 포함되며, 전달 및 브랜딩 설정은 유료 요금제에 포함됩니다.
| 기능 | Originator | Producer | Brokerage |
|---|---|---|---|
| 활성화할 수 있는 계산기 | 5 | 50 | 무제한 |
| 리드 양식, CRM, 이메일 알림 | 예 | 예 | 예 |
| 저장되는 연락처 | 100 | 10,000 | 무제한 |
| 다중 계산기 위젯 | 1 | 10 | 무제한 |
| 테마 | Ledger, Minimal, Compact | Glass, Soft UI, Aurora, Editorial, Image Hero, Spotlight 추가 | Depth 3D, Particles, Dashboard를 포함한 12개 전체 |
| 리드 웹훅(HighLevel, Zapier, Make) | 아니요 | 예 | 예 |
| 화이트 라벨 및 맞춤 도메인 | 아니요 | 예, 도메인 5개 | 예, 도메인 무제한개 |
| 팀 좌석 | 1 | 5 | 무제한 |
| 6개 언어 계산기 | 예 | 예 | 예 |
사전 자격 심사 퍼널은 무료 계산기 플러그인과 무엇이 다릅니까?
플러그인은 월 상환액을 보여 줍니다. 퍼널은 월 상환액을 보여 준 뒤, 그 계산을 한 차입자를 연결해 줍니다.
일반 무료 계산기
- 차입자가 숫자를 보고 떠남
- 양식이 없거나, 차입자가 찾아가지 않는 별도 문의 페이지
- 사이트 CSS를 그대로 받아 모바일에서 자주 깨짐
- 차입자가 무엇을 계산했는지 기록 없음
- 어떤 광고나 게시물에서 왔는지 알 수 없음
PrequalFunnel
- 관심이 가장 높은 결과 화면 안에 양식 배치
- 모든 입력값과 결과가 담긴 리드 저장
- 귀사의 브랜드와 테마를 적용한 스타일 격리 임베드
- 연락처별 계산 이력 보관
- UTM, 클릭 ID, 참조 페이지가 리드에 첨부
PrequalFunnel이 아닌 것
PrequalFunnel은 대출 기관이 아니며, 신용 조회, 사전 승인 또는 Loan Estimate 발급, 대출 가격 책정을 하지 않고, LOS나 POS 신청 시스템을 대체하지 않습니다. 계산기는 추정치를 제공하며, 사전 자격 심사는 차입자가 알려 준 정보를 바탕으로 한 비공식 추정일 뿐 대출 약정이 아닙니다. 자사 사이트의 NMLS ID, 공정 주택 기회(Equal Housing Opportunity) 문구, 주별 면허 정보, 동의 문구에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
업무 방식에 따라 어디서 시작해야 합니까?
대부분의 대출 담당자(LO)는 리드 수집으로 시작하고, 퍼널의 효과가 확인되면 나머지를 추가합니다.
단순한 사이트를 운영하는 독립 LO
Originator에서 계산기 서너 개와 내장 CRM으로 무료로 시작하십시오. 독립 대출 담당자 가이드를 참고하십시오.
HighLevel 사용자
퍼널에 임베드하고 각 리드를 Inbound Webhook 워크플로로 보내십시오. HighLevel 연동을 참고하십시오.
브로커리지 또는 지점
자체 도메인, 모든 이메일에 자사 브랜드, 팀별로 다른 계산기별 웹훅을 사용하십시오. 모기지 브로커리지를 참고하십시오.
이중 언어 LO
모든 계산기를 차입자가 스페인어를 포함한 6개 언어 사이에서 전환할 수 있습니다. 다국어 계산기를 참고하십시오.
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자주 묻는 질문 · 질문 9개
대출 담당자들이 묻는 질문
PrequalFunnel은 계산기입니까, 리드 생성 도구입니까?
둘 다이며, 순서도 그렇습니다. 계산기는 차입자에게 실제 숫자를 보여 주고, 각 계산기 안의 리드 양식은 그 순간을 귀하의 연락처로 바꿉니다. 저희에게서 리드를 구매하는 것이 아닙니다. 리드는 귀하의 웹사이트, 퍼널, 광고에서 나오며 귀하의 소유입니다.
PrequalFunnel을 무료로 사용할 수 있습니까?
예. Originator 요금제는 영구 무료이며 계산기 5개, 리드 수집, 내장 CRM, 이메일 알림, 위젯 1개를 포함합니다. 웹훅, 화이트 라벨, 맞춤 도메인은 Producer 또는 Brokerage가 필요하며, 월간·연간 결제에는 14일 무료 체험이 제공됩니다.
리드에 차입자가 입력한 숫자가 포함됩니까?
예. 모든 리드에는 차입자가 입력한 모든 값과 확인한 모든 결과, 그리고 페이지 URL과 유입 경로가 저장됩니다. 같은 차입자가 다시 와서 다른 계산기를 사용하면, 중복 연락처를 만들지 않고 새 계산이 기존 이력에 추가됩니다.
HighLevel과 함께 사용할 수 있습니까?
예, 두 가지 방법이 있습니다. 코드 요소로 HighLevel 퍼널이나 웹사이트에 어떤 계산기든 임베드할 수 있고, Producer 또는 Brokerage에서는 Inbound Webhook 트리거를 통해 각 리드를 HighLevel 워크플로로 보내며 입력값과 결과를 맞춤 필드에 매핑할 수 있습니다.
계산기가 우리 웹사이트 디자인과 어울립니까?
그렇게 만들었습니다. 라이트·다크 모드를 갖춘 테마 12개와 팔레트 20개 중에서 고르거나, 자사 브랜드 색상, 글꼴, 모서리 둥글기를 지정할 수 있습니다. 인라인 임베드는 스타일이 격리되어 사이트 CSS가 계산기를 왜곡하지 않고, 계산기 CSS도 페이지로 새어 나가지 않습니다.
PrequalFunnel이 차입자를 사전 승인하거나 신용을 조회합니까?
아니요. 대출 기관이 아니며 신용 조회, 사전 승인이나 Loan Estimate 발급, 대출 가격 책정을 하지 않습니다. 차입자에게는 추정치를, 귀하에게는 자격을 갖춘 상담의 출발점을 제공합니다. 사전 승인과 그 이후의 모든 절차는 기존 프로세스와 LOS에서 진행됩니다.
차입자가 계산기를 스페인어로 사용할 수 있습니까?
예. 이 사이트의 모든 계산기는 현재 영어, 스페인어, 중국어, 한국어, 베트남어, 아랍어로 작동하고, 방문자가 언어를 전환할 수 있으며, 용어 정의와 항목 도움말이 모든 언어로 제공됩니다. 특정 임베드의 기본 언어를 스페인어로 설정할 수도 있습니다.
웹훅이나 CRM 연동이 실패하면 어떻게 됩니까?
리드는 PrequalFunnel CRM에 그대로 저장되고 이메일 알림도 받습니다. 웹훅 실패로 리드가 사라지는 일은 없으므로, HighLevel, Zapier 또는 Make 쪽 연결을 고치는 동안에도 후속 연락을 할 수 있습니다.
설정에 시간이 얼마나 걸립니까?
첫 계산기는 보통 약 10 정도 걸립니다. 가입하고, 계산기를 고르고, 색상을 설정한 뒤, 코드 한 줄을 사이트나 퍼널에 붙여 넣으면 됩니다. 단계별 안내는 작동 방식 페이지에 있습니다.
PrequalFunnel
다음 차입자는 이미 회원님의 사이트에 와 있습니다.
찾아온 숫자를 보여 주고, 그 숫자가 담긴 리드를 받으십시오.
Originator는 영구 무료입니다. 웹훅과 자사 브랜드가 필요할 때 업그레이드하십시오. 월간·연간 요금제는 14일 무료 체험이 있습니다. 체험 종료 전에 해지하면 요금이 청구되지 않습니다.