Colóquela donde hay más intención
Ponga la calculadora de pago o de asequibilidad en su página principal, su página de compra y cada página de programa. Vea dónde colocar calculadoras en el sitio de un loan officer.
Cómo funciona
Cómo crear un embudo de precalificación hipotecaria con PrequalFunnel
Seis pasos del registro a una conversación que empieza con números reales.
Plan gratuito, sin tarjeta. Los planes pagos incluyen 14 días de prueba.
Regístrese en el plan gratuito Originator, elija las calculadoras de sus programas de préstamo, aplique su marca y pegue una línea de código en su sitio web o embudo de HighLevel. El prestatario hace sus números, envía el formulario y el lead llega a su CRM con cada dato y resultado. Los planes pagados agregan webhooks.
Puntos clave
- La configuración suele tomar unos 10 para la primera calculadora; no necesita programador.
- Empiece gratis con Originator; webhooks, marca blanca y dominios propios requieren Producer o Brokerage.
- Cada lead trae los datos, resultados, URL de la página y fuente de tráfico del prestatario.
- PrequalFunnel da estimados; no consulta crédito ni emite preaprobaciones.
¿Cuáles son los pasos desde el registro hasta su primer lead?
Seis pasos, en este orden. La mayoría de los loan officers completa los primeros cinco en una sola sesión; el sexto es su proceso de ventas, ahora con mejor información.
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Regístrese gratis y elija sus calculadoras
Cree una cuenta en el plan Originator (Originator, gratis para siempre) y active hasta 5 calculadoras. Empiece con las de pago mensual, asequibilidad y relación deuda-ingreso (DTI): cubren la mayoría de las primeras conversaciones.
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Aplique su marca y elija un tema
Defina colores, logo, fuentes y textos de los botones, y elija uno de los 12 temas en modo claro u oscuro. Escriba la llamada a la acción con su propio estilo, por ejemplo "Quiero que revisen mis números".
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Insértela en su sitio o embudo de HighLevel
Copie una línea de código (un div y un script) en su creador de sitios o en un paso de su embudo de HighLevel. Elija entre en línea, botón con ventana emergente, burbuja flotante o enlace directo. El modo en línea está aislado, así que el CSS de su sitio no la afecta.
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Conecte un webhook (Producer y Brokerage)
En un plan pagado, pegue la URL de un workflow de HighLevel con disparador Inbound Webhook, de Zapier o de Make. Cada lead se envía como JSON al instante, y puede mandar los leads de una calculadora a otro workflow.
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Los leads llegan con los números
Cuando el prestatario envía el formulario, PrequalFunnel guarda el contacto con nombre, correo o teléfono, consentimiento, cada dato y resultado, la URL y la fuente de tráfico, y le avisa por correo. Si el prestatario regresa, su nuevo cálculo se suma a su historial.
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Dé seguimiento mientras el interés está fresco
Llame o escriba con consentimiento, mencione los números que el prestatario ya calculó y lleve a los candidatos adecuados a la solicitud completa y a la preaprobación en su propio LOS. Los primeros minutos cuentan.
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¿Qué ve el prestatario del otro lado?
El prestatario ve una calculadora, no un muro de formularios. Escribe un precio, un pago inicial y sus deudas mensuales, y obtiene al instante su pago, el desglose de PITI, gráficos y, cuando aplica, una tabla de amortización. Un bloque de definiciones explica DTI o PMI en lenguaje sencillo, y un aviso deja claro que el resultado es un estimado.
Cuando ya tiene números que le importan, el formulario le pide nombre, correo o teléfono y consentimiento. Ese orden es clave: ya invirtió tiempo y tiene un motivo para hablar con usted. También puede compartir el resultado con su pareja o imprimirlo.
De su lado, el lead no dice "interesado en una hipoteca". Dice qué precio probó, cuánto puso de pago inicial, qué pago vio y cuál fue su relación deuda-ingreso. Es una conversación de precalificación lista para empezar, no una preaprobación: usted verifica ingresos, activos y crédito en su propio proceso.
¿Qué pasos requieren un plan pagado?
Puede operar todo el embudo con el plan gratuito; los planes pagados cambian adónde va el lead y qué marca ve el prestatario.
| Paso | Originator (gratis) | Producer | Brokerage |
|---|---|---|---|
| Calculadoras | Hasta 5 | Hasta 50 | Ilimitado, con herramientas de ingresos calificables |
| Temas | Ledger, Minimal, Compact | Agrega Glass, Soft UI, Aurora, Editorial, Image Hero, Spotlight | Agrega Depth 3D, Particles, Dashboard |
| Insertar en cualquier sitio o embudo de HighLevel | Sí | Sí | Sí |
| Leads en el CRM integrado + aviso por correo | Hasta 100 contactos | Hasta 10,000 contactos | Ilimitado contactos |
| Webhooks a HighLevel, Zapier, Make | No | Sí | Sí |
| Marca blanca y dominios propios | No | Sí, hasta 5 dominios | Sí, Ilimitado dominios |
¿Qué debe hacer la primera semana después del lanzamiento?
Ponga la calculadora donde ya están los prestatarios y luego acelere el seguimiento.
Etiquete sus campañas
Agregue etiquetas UTM a anuncios, correos y redes para saber qué campaña trajo cada lead. La función de atribución de leads las registra por usted.
Envíese un lead de prueba
Llene el formulario una vez en la página publicada. Confirme el aviso por correo, el registro en el CRM y, en planes pagados, la entrega del webhook.
Prepare su primer mensaje
Escriba un mensaje breve que mencione los números del prestatario sin cotizar tasas ni prometer aprobación, y envíelo en minutos.
PrequalFunnel no es un prestamista
PrequalFunnel no consulta crédito, no emite preaprobaciones ni Loan Estimates, no cotiza préstamos ni reemplaza su LOS o su solicitud en línea. Las calculadoras dan estimados con lo que escribe el prestatario. Usted sigue siendo responsable de mostrar su número NMLS, la declaración de Igualdad de Oportunidades en la Vivienda, su licencia estatal y el texto de consentimiento; consulte con su equipo de cumplimiento o su abogado.
Siga leyendo
Preguntas frecuentes · 9 preguntas
Preguntas de los oficiales de préstamos
¿Cuánto tiempo toma realmente la configuración?
Suele tomar unos 10 para la primera calculadora: registrarse, elegirla, ajustar colores y pegar el código. Conectar un workflow de HighLevel lleva más la primera vez porque hay que mapear campos, pero solo se hace una vez.
¿Necesito un programador o saber de código?
No. Copia una línea de código y la pega en un bloque de código o HTML de su creador de sitios o embudo de HighLevel. Si puede agregar un video de YouTube a una página, puede agregar una calculadora. Su estilo no choca con el de su sitio.
¿Puedo empezar sin tarjeta de crédito?
El plan Originator es gratis para siempre, así que puede crear e insertar calculadoras y recibir leads antes de decidir por un plan pagado. Producer y Brokerage incluyen 14 días de prueba gratis en facturación mensual y anual.
¿Qué calculadoras conviene activar primero?
Las que responden lo que más preguntan los prestatarios: cuánto pagaré, cuánta casa puedo comprar y si mis deudas me lo permiten. Use la calculadora de hipoteca, la de asequibilidad y la de relación deuda-ingreso, y sume FHA, VA o refinanciamiento según sus programas.
¿Qué pasa si mi webhook falla?
El lead se guarda igual en su CRM de PrequalFunnel y usted recibe el aviso por correo. Una falla del webhook nunca pierde el lead: puede dar seguimiento desde el CRM y corregir la conexión en HighLevel, Zapier o Make después.
¿Puedo usarla dentro de un embudo de HighLevel en lugar de mi sitio?
Sí. Pegue el código en un elemento de código personalizado de cualquier embudo o sitio de HighLevel. En Producer y Brokerage, conecte un webhook a un workflow con Inbound Webhook para que el lead se convierta en contacto de HighLevel con sus números.
¿Qué información trae cada lead?
Nombre, correo o teléfono, consentimiento, cada dato que escribió el prestatario y cada resultado que vio, la URL de la página y la fuente de tráfico: etiquetas UTM, identificadores de clic de anuncios, sitio de referencia y página de entrada. Los contactos repetidos se unifican por correo y luego por teléfono.
¿Un lead de la calculadora es un prestatario preaprobado?
No. Es un lead en etapa de precalificación: un estimado informal basado en lo que el prestatario escribió. Usted verifica ingresos, activos y crédito y emite cualquier preaprobación en su propio proceso. El valor está en que la conversación empieza con números reales.
¿Mi equipo puede usar la misma cuenta?
Sí, según los usuarios de su plan: 1 en Originator, 5 en Producer y Ilimitado en Brokerage. Los gerentes de sucursal suelen repartir los leads por calculadora o campaña mediante webhooks.
PrequalFunnel
Su próximo prestatario ya está en su sitio web.
Dele los números que vino a buscar y reciba el lead con esos números incluidos.
Gratis para siempre con Originator. Cambie de plan cuando quiera webhooks y su propia marca. 14 días de prueba gratis en los planes mensual y anual. Si cancela antes de que termine, no paga nada.